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理财规划师招生简章

阅读数: 5814人次        发布时间:2012年05月12日

一、职业前景:
     2006年7月,国家人力资源和社会保障部面向社会正式颁布了新版《理财规划师国家职业标准》,这不仅意味着理财规划师这个职业正式被纳入国家职业大典中,也意味着理财规划师这个职业有了国家统一制定的从业标准。2006年被称为理财元年,银行、保险、证券以及基金对理财规划人才的需求已经达到了求贤若渴的程度。据权威机构预测,未来五年内理财规划师将成为继注册会计师、项目分析师和项目管理师后的热门职业,中国理财规划师证照也就如同金融理财行业的通行证,成为银行、保险、证券等行业从业人员自我价值增值的最佳选择,也成为金融机构提升专业服务水准、对客户展示专业形象、取得公信、追求卓越的金字品牌 。
    
     二、就业岗位:
     银行、证券、保险、基金,专业投资理财公司等金融方面的从业人员; 经济师、律师、会计师及对理财规划有兴趣,有意成为全方位理财规划顾问的各行业从业人员。
    
     三、发证机构:
     由省劳动和社会保障厅鉴定合格后,颁发中华人民共和国《职业资格证书》。该证书全国通用,上岗有效,出国公证有效,评定职称的有效证书,并实行统一编号、登记管理和网上查询
     四、申报条件:
     ——助理理财规划师(具备以下条件之一者)
       (1)连续从事本职业工作6年以上。
       (2)具有以高级技能为培养目标的技工学校、技师学院和职业技术学院本专业或相关专业毕业证书。
       (3)具有本专业或相关专业大学专科及以上学历证书。
       (4)具有其他专业大学专科及以上学历证书,连续从事本职业工作1年以上。
       (5)具有其他专业大学专科及以上学历证书,经本职业助理理财规划师正规培训达规定标准学时数,并取得结业证书。
     ——理财规划师(具备以下条件之一者)
       (1)连续从事本职业工作13年以上。
       (2)取得本职业助理理财规划师职业资格证书后,连续从事本职业工作5年以上。
       (3)取得本职业助理理财规划师职业资格证书后,连续从事本职业工作4年以上,经本职业理财规划师正规培训达规定标准学时数,并取得结业证书。
       (4)具有本专业或相关专业大学本科学历证书,连续从事本职业工作5年以上。
       (5)具有本专业或相关专业大学本科学历证书,取得本职业助理理财规划师职业资格证书后,连续从事本职业工作4年以上。
       (6)具有本专业或相关专业大学本科学历证书,取得本职业助理理财规划师职业资格证书后,连续从事本职业工作3年以上,经本职业理财规划师正规培训达规定标准学时数,并取得结业证书。
       (7)取得硕士研究生及以上学历证书后,连续从事本职业工作2年以上。
     ——高级理财规划师(具备以下条件之一者)
       (1)连续从事本职业工作19年以上。
       (2)取得本职业理财规划师职业资格证书后,连续从事本职业工作4年以上。
     (3)取得本职业理财规划师职业资格证书后,连续从事本职业工作3年以上,经本职业高级理财规划师正规培训达规定标准学时数,并取得结业证书。
     五、授课和考试时间:
     授课时间:考前2个月左右集中授课,时间为周六或周日等业余时间授课。具体时间安排详见课表。
     统考时间:每年5月和11月
     授课地点:浙江工商大学(保俶北路92号)
     鉴定内容:理论知识考试采用闭卷笔试方式,时间为90分钟考试时间:上午8:30-10:00。考试题型主要有单项选择题、多项选择题和判断题。国家职业资格鉴定考核分为理论知识考试和专业能力(操作技能)考核)。专业能力(操作技能) 采用闭卷笔试方式进行,通过实际案例的计算、设计、分析和策划等进行考核,时间为120分钟考试时间:上午10:30-12:30。主要题型有计算题、案例设计题、案例分析题、简答题、论述题等。理论知识和专业能力(操作技能)考核均实行百分制,成绩皆达到60分及以上者为合格。
    
     六、收费标准:
     培训费:三级2580元(学生三级1500元);
     二级3280元、论文费130元
     鉴定费:社会生:235元 ,学生:140元
     教材费:按实际价格收取(学员亦可自行购买)
     七、师资与特色
     1、浙江工商大学相关教授领衔授课。
     2、不通过者可免费培训补考
     八、报名材料
     1、填写《全国职业资格统一鉴定申报表》(需盖公司章印);
     2、提供学历证书和身份证复印件各一份(原件待审);
     3、两寸白底彩色证件照3张;
     4、工作资历证明(盖公司印章)
 



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